Financiera para mis clientes

Financiera para mis clientes

atención al cliente en los servicios financieros

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La proliferación de nuevos productos y servicios financieros ha provocado muchos cambios en la forma en que el sector se ha dirigido a los consumidores. Tradicionalmente, las compañías de seguros promocionaban sus pólizas como las mejores; los bancos intentaban atraer a los clientes con tipos más altos en los certificados de depósito; y los preparadores de impuestos competían por ofrecer los mejores servicios al menor precio posible.
En la actualidad, el uso de los mejores atributos de un producto en las campañas de marketing sigue siendo relevante, pero el servicio está superando rápidamente a la oferta de productos como el principal criterio que los clientes tienen en cuenta a la hora de elegir dónde hacer negocios. Esta tendencia ha llevado naturalmente a los proveedores de servicios financieros a presentar ofertas completas de productos y servicios bajo un mismo paraguas. Este tipo de acuerdo puede tener varias ventajas tanto para el proveedor como para el cliente, pero los planificadores deben considerar cuidadosamente varias cuestiones antes de aplicar este enfoque en sus prácticas.

ejemplos de experiencia en servicios financieros

Como profesional de los impuestos, es posible que haya pensado en cómo puede ampliar su negocio para incluir otras fuentes de ingresos, como las nóminas y la contabilidad. Y si es usted como muchos de mis clientes, la oportunidad de ofrecer servicios financieros le ha parecido una idea que también merece la pena considerar.
¿La buena noticia?    Tienes muchas oportunidades potenciales de generar ingresos sobre la mesa. ¿Y las no tan buenas? Algunas de ellas pueden ser más perjudiciales que beneficiosas para la consulta que tanto te ha costado construir. Especialmente las que se encuentran dentro de la categoría de servicios financieros.
A menudo, el deseo de introducir un nuevo servicio tiene su origen en el interés por resolver un problema. Por ejemplo, es probable que su interés por ofrecer servicios financieros esté vinculado a su deseo de proporcionar un valor adicional a sus clientes y, al mismo tiempo, hacer crecer un flujo de ingresos potencialmente lucrativo para usted. Además, es posible que esté indignado en nombre de sus clientes, de los que se aprovechan los vendedores que se autodenominan «asesores financieros», y que esté deseoso de actuar en su beneficio.

las expectativas de los clientes en los servicios financieros

Cinco cosas que todos los líderes de servicios financieros deben saber sobre el servicio al clienteBuenas prácticas de CXFintech y Servicios FinancierosPublicado el 29 de mayo de 2018Actualizado el 6 de julio de 2021La competencia sigue calentándose en el sector de los servicios financieros. Impulsados por las nuevas tecnologías que hacen que sea cada vez más conveniente para las personas pedir préstamos, ahorrar e invertir su dinero, los bancos tradicionales -no siempre conocidos por su servicio al cliente exagerado- ahora están poniendo más énfasis en ofrecer una experiencia más completa.
«Los bancos han sufrido por no hacer más para ayudar a las personas a alcanzar los objetivos que desean», dice James Darroch, profesor de la Escuela de Negocios Schulich de la Universidad de York en Toronto (Canadá) y coautor del libro Stumbling Giants: Transforming Canada’s Banks for the Information Age. Darroch afirma que el sector de los servicios financieros en general se esfuerza por mejorar el servicio al cliente, pero aún queda mucho por hacer.
Conocer al cliente es la clave del éxito en cualquier negocio, sea cual sea el sector. En las empresas de servicios financieros, eso significa desarrollar programas de formación para los empleados que les ayuden a entender lo que se siente al otro lado de una transacción.

wikipedia

Los asesores pueden ser buenos para ver más allá de la volatilidad a corto plazo y centrarse en los objetivos a largo plazo, pero demasiados de ellos asumen que sus clientes tienen la misma fortaleza intestinal que ellos. En general, no es así. Llegar a los clientes de forma proactiva cuando los mercados se tambalean y ofrecerles garantías de que su plan sigue en marcha contribuye en gran medida a mantenerlos contentos. – Jeffrey Burg, Dobrusin Burg
Si entiendes perfectamente el negocio de tu cliente, estás en una posición excelente para ofrecer servicios de asesoramiento adicionales. Cosas como el análisis del flujo de caja, la elaboración de presupuestos y la modelización de la remuneración pueden ser útiles como valor añadido para los clientes. ¿Cuándo fue la última vez que alguien hizo un análisis DAFO? Estos proyectos crean una fidelidad de los clientes, añaden valor y pueden servir para ampliar los servicios de asesoramiento. – David Burton, Victorious SEO
Entienda que cada cliente y cada relación con cada cliente es única. Tómese el tiempo necesario para conocer a sus clientes: escuche y aprenda sobre sus pasiones, retos y objetivos, y luego trabaje con ellos para hacer realidad esos objetivos. Parece fácil, pero con demasiada frecuencia las relaciones sólidas se han convertido en un arte perdido. Valora cada relación de forma individual. – Maryanne Morrow, 9th Gear Technologies

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